华晨电力股份公司（Huachen Energy Co., Ltd.，前称“华兴电力股份公司”、“北京三吉利能源股份有限公司 ”，穆迪：B1 / Stable，简称“华晨电力”）计划于近期发行RegS、高级无抵押、“直接发行”信用结构、美元计价债券，预期评级是B2（穆迪）。

法国巴黎银行、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，民银国际、CNCB HK Capital、安信国际担任联席牵头经办人和簿记人；固定收益投资者会议将于5月8日（下周一）起，在香港和新加坡召开。

华晨电力是一间民营电力公司，主营燃煤及燃气发电，业务主要分布在江苏和河南。截至2016年12月，华晨电力正在运营的发电装机容量496万千瓦，在建的装机容量332万千瓦，规划建设的装机容量266万千瓦。

2016年上半年，华晨电力发电量94.95亿千瓦时，营业收入30.25亿人民币，净利润11.89亿人民币，期末总资产355亿人民币，期末有息债务余额197亿人民币。

A股上市公司永泰能源股份有限公司（“永泰能源”，600157 SH）全资持有华晨电力。截至2016年9月底，永泰能源的第一大股东是永泰控股集团有限公司（持股比例 32.41%），实际控制人为王广西先生。

根据永泰能源稍早前披露，此次发行的规模上限为5亿美元。