3月24日,据上交所消息,首创置业股份有限公司拟发行2021年公司债券(第二期)(面向专业投资者)。

募集说明书显示,本期债券发行规模不超过24.3亿元(含),债券分为两个品种。

品种一票面利率询价区间为3.40%-4.40%,发行期限为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;

品种二票面利率询价区间为3.80%-4.80%,发行期限为7年期固定利率债券,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券牵头主承销商、簿记管理人为中信建投证券,联席主承销商为招商证券、中金公司、首创证券、中信证券、摩根士丹利华鑫证券。发行首日2021年3月26日,起息日2021年3月29日。

据悉,本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿付到期的公司债券本息。具体如下: